猪瘟疫情影响几何 湖北生猪市场草根调研表现

  8月以来,非洲猪瘟疫情一再暴发,现已波及全国20个省级走政单位,23日农业乡下部召开信息发布会中挑到全国因非洲猪瘟疫情扑杀生猪数目达60万头。调研之前,湖北黄冈地区已暴发三首非洲猪瘟疫情。湖北行为传统的生猪大省,尤以栽猪著名,也是全国的栽猪调出大省,受禁运政策的影响,栽猪滞销和被迫育胖题目特出,母猪繁育场仔猪难以出售,选择本身育胖的居多。由于湖北省仅一个地级市发生疫情,白条表调仍可流通,除黄冈地区表,全省生猪均价仍在6元/公斤以上,商品场仍幼有盈余。若后期疫情后续波及其他地市,全省生猪及白条均不及表调的情况下,按照官方数据测算,湖北省也属于生猪净调出省份,陪同疫情的进一步扩散,后市猪价恐有大跌风险。走访饲料场及上游油脂企业,相反预期疫情对明年产能影响较大,猪料及粕类消耗趋降。

  油脂压榨厂:2月大豆供给偏紧,疫情影响在19年表现

  湖北省年工业饲料产量900万吨,以前几年保持每年3-5%添速,豆粕年消耗量220-230万吨。湖北省养殖走业以生猪、水产、蛋鸡为主,900万吨饲料中40%猪料,20%蛋鸡料,15%水产料。湖北三大油厂为好海、中粮和武汉中海。湖北水产料年需求量180-190多万吨,去年160-170万吨。其中普水料80%,特水料20%。今年天气利于水产养殖,岁首收好较好,存塘密度增补,现在处于盈亏均衡点。水产料中菜粕用量25%-35%。湖南省工业饲料产量1000多万吨,猪料比湖北多20-30%。

数据来源:统计局 华泰期货钻研院 数据来源:统计局 华泰期货钻研院

  荆门某压榨企业:日压榨量1000吨,计划2月份扩产至1200吨。大豆供答:1月前供答比较优裕,2月最先紧均衡。短期走情望好12-1月的走情,主要是春节前饲料厂会备货。认为贸易搏斗端不会得到内心性解决,会在某个无关主要环节让步。全球大豆丰产,因此团体大豆供答不会缺。

  毛猪采购:现在以收周围厂如温氏、牧原猪为主,体重115-120公斤,去年同期110-115公斤。受腌制腊肠习性等影响,半月后会不息最先收大猪,到时徐徐转向散户群体。疫情发生后,异日大猪会更多。

  湖北著名栽猪企业多多,湖北栽猪、二元母猪及仔猪多流向河南、湖南、江西等养猪大省。湖北大型养殖集团包括正直、温氏、正邦、大北农(002385,股吧)、安佑、天邦等,总出栏量占不到全省一半。大型猪场所生产的仔猪多表销,剩下的育胖。湖北每年表销仔猪约200万头。受非洲猪瘟影响,仔猪表运休止,市场价格现在较乱,仔猪出售不畅,片面母猪繁育场找空置猪场代养育胖。现在湖北猪价仍在6元/斤以上,养殖综相符成本不高于6元,略有盈余。胎龄超过6胎的母猪展现镌汰,平常7-8胎。湖北省母猪存栏300-1000头的养殖场占比1/3。按照豆粕需求推算,湖北省生猪年出栏量3000万头旁边,二次育胖群体较大,平常年后一波,6月一波,国庆前后一波。湖北上半年生猪自给自足,下半年西南与华中地区价差拉大,二次育胖供答西南较多,现受非洲猪瘟影响,后期大猪压力增补。非洲猪瘟展现后,湖北省大猪出栏速度添快,牛猪数目降低,现在市场猪价不理想,大无数养殖场还在憧憬冬至高点。湖北省泔水猪也许能占10%,现在仍有泔水喂猪的表象存在,清淡情况下猪必要长大至100斤才能用泔水喂养,全国泔水消耗量也许相等于200多万吨的豆粕。认为疫情比公布的情况要复杂一些,地方处理没公布的情况也存在。

  冻品库存:几乎零库存。对异日两月甚至春节前猪价不望好,同时公司资金稍微主要,冻品做库存需押资金,暂不考虑。

  武汉某屠宰企业:2004年建厂,屠宰产能100-110万头/年,日均屠宰量3000头。现在的日屠宰量在2800头旁边。

  荆门某屠宰企业:现在屠宰开工的厂37家,今年开工率挑巧妙显,屠宰量较去年同比添40%旁边,今年收好好。本场现在日宰800头旁边,较去年同期安详。

  提要

  饲料企业C:集团今年饲料销量1050万吨,水产300万吨。11月猪料环比降10%。10月20日涨价走为,把11月销量透支了一片面。猪料内里基本只行使豆粕,清淡25%,猪料表销因此配方相对安详。现在豆粕1-2月基差已经买完。非洲猪瘟对市场的影响比想象主要,养猪大省的猪价下跌添剧。现在猪的存栏还在但是补栏异国了,预期明年1-2季度存栏会减的很厉害,认为猪料需求会越来越差。幼批地区展现消耗转向情况,菜市场已不卖猪肉。今年禽类收好回暖,禽料销量增补20%,明年禽类高存栏会不息维持,禽料菜粕比例3-4%。禽料配方调整专门变通,主要望性价比,禽料添幅专门好。水产料历史添过40%菜粕,能够做到不必豆粕,今年豆菜粕增补各占25%。水产料需求跟养殖收好有关较大,今年养殖收好较好,因此水产料需求还能够。水产料的组织正在发生转折,走向邃密化膨化饲料。

  饲料厂:猪饲料销量降低

  武汉某压榨企业:压榨产能1100吨/天,可双榨,大榨折本主要,主要收菜籽做幼榨,已足浓香菜油需求。湖北地区菜籽产量50-60万吨,其中80-90%用于压榨浓香菜油。幼榨黄饼蛋白消融度较矮要同化行使。

  团体而言,非洲猪瘟疫情远比公开报道的形式要厉峻,疫区省份大体重猪压栏表象较为特出,由于历年南方地区腌制腊肉的习俗,猪肉需求量大,很多养殖户也在期待冬至前后的猪价高点。猪料需求明年预期会转差,主要是疫情影响,存栏降低幅度较大。综相符调研终局判定,明年上半年猪价拐点展现的能够性大大增补,仍需关注后续疫情的发展态势和国家政策是否做出调整。

  作者:华泰期货上海钻研所 陈玮、李巍

  湖北地区产能基本饱和,养殖以周围化猪场为主。本场猪源主要来自于温氏、牧原、正邦等大周围猪场,占比80-90%,17年环保拆迁事后,武汉周边中幼散户几乎异国,大型养殖场居多,鄂州、仙桃等地退出比例超过50%以上。

  下游:本地的豆粕销量异国由于非洲猪瘟受到影响,展望12月最先会有逆答。11月饲料厂降库存中,从2个月库存降至1个月。11月环比下滑20-40%,主要是10月份透支了11月份的需求。豆粕出售以当地饲料厂为主,且饲料厂主要以猪料为主。认为非洲猪瘟现在来望无法有效限制,现阶段养殖户挑前出栏,不补栏。存栏量预期会进一步降矮,认为豆粕2018/19走情会比较差。现在远期大豆未点价,远期基差也异国最先出售。

  图3:湖北省生猪出栏量及全国占比 单位:万头

  对于矮蛋白日粮,认为商品料竞争很强烈,企业不会主动做矮蛋白含量。

  图5:各地市生猪存栏及出栏量 单位:万头

  图1:调研路线 数据来源:华泰期货钻研院 数据来源:华泰期货钻研院

  调研路线

  疫情影响:认为实际市场形式很厉峻,前期积极出栏,后面被动压栏。湖北猪肉现在可销重庆,猪肉价格稳定,优等白条17.5元/公斤。明年最早一季度底最晚二季度,存栏量缩短会表现,猪价会不息走高,散户退出,养殖走业洗牌,异日是大场间的角逐。

  图2:湖北省生猪养殖分布 数据来源:湖北省农业乡下厅 华泰期货钻研院 数据来源:湖北省农业乡下厅 华泰期货钻研院

  非洲猪瘟疫情:认为其实现在疫情限制很差,各地方都有瞒报表象。某大型养殖企业,最先找当地屠宰场代宰,以矮于市场价格3毛/斤的价格售猪,便于在短时间内处理失踪大量的猪。不过东北等猪瘟疫情比较主要的地区,逆而救活了一些幼的快要休业的屠宰场,短期屠宰量急剧上升。非洲猪瘟禁运以后造成的地区不同专门大。另表,现在全国几乎休止活猪调运,只批准白条调运,造成白条运输车费大涨,以前清淡7元/公里,现在9元/公里。

  11月份豆粕挑货量环比-10%,需求变差从10月20号最先,那时饲料厂集体涨价,现在养殖户在9-10月份囤积的饲料库存仍未消化完,最多时囤了40天饲料。饲料厂现在并未考虑调矮价格。以前一个月油厂豆粕库存迅速上升,现在物理库存也许10天,片面工厂胀库停机。饲料厂物理添相符同库存从35天降至20天。

  幼结

  饲料企业A:该集团以水产料为主。猪料总量100多万吨,水产料300万吨不到,占全国1800万吨总产量的1/6,禽料100多万吨。该饲料集团总部采购中间负责80%质料采购 片区采购中间20%。大片区5个,幼片区11个。水产料比较大是华南华东和华中。湖北水产量团体添幅不大,今年水产饲料添速在2%,其中特水料添幅比较大。由于鱼价不走,投喂料会缩短。今年该厂普水团体添20%旁边,特水料添50%。普水料中高端料豆粕用量30%,菜粕20%,两个添首来50%旁边,菜粕刚需10%,最大40%。豆菜粕价差在800-1000时会尽量多用菜粕。湖北地区菜粕主要用华东运过来的添拿大颗粒粕,国产黄饼十足不必,青饼幼批用一些,替代5-10%的菜粕。葵籽粕纤维高基本不必在水产料。今年杂粕用量增补,如国产DDGS,国产棉粕等。关于矮蛋白日粮这块,认为国内蛋白存在铺张情况,需求习性必要供答方逐步引导。以矮蛋高能饲养的动物相通长得很快。配方要考虑供答质料的一连性、配方师的习性、末了才是价格。

  据企业介绍,湖北省年出栏生猪约4300万头,本地人口约5700万,基本实现供需均衡。现在仅黄冈一个地市发生疫情,对本场的采购和出售并异国造成太大影响,疫情前后屠宰量维持安详。非洲猪瘟以前,采购屠宰猪源主要来自本省及河南信阳、湖南岳阳等地,辐射半径200-300km,毛猪价差在100公里0.1元/斤就能够调运。疫情发生以前,表省猪源占比1/10,现在只能采购本身猪源,黄冈疫区除表。

  黄冈情况:被动压栏,以去向武汉出售为主,占该屠宰场屠宰量的15%旁边。

  团体需求转折不大,屠宰场按照市场需求定屠宰量,现在与去年同期持平,猪肉方面白条与分割品出售各占一半,其平分割品供武汉本地,白条有1/2销去苏南无锡常州等地。疫情发生后,武汉当地猪价转折不大,现在猪价在6.2元/斤,养殖场的综相符成本在6元/斤,现在还不亏。受非洲猪瘟影响,养殖户挑前出栏,屠宰体重略有降低,从120公斤降至105-110公斤,调研发现新送来的一车猪的体重不超过100公斤。

  饲料企业B:公司在湖北有10个工厂,产量60万吨。水产、猪料各30%,禽料40%。武汉工厂以水产料为主。今年该厂水产料销量 20%,猪料 10%,禽料降低15%。该厂禽料中菜粕替代豆粕比例较矮仅有3-5%,而猪料中不会行使菜粕。矮蛋白日粮还异国落实到实走层面,蛋白含量要结相符蛋白消化率来望,矮蛋白鼓励多行使氨基酸和微生态制剂。养殖户在意饲料包装上的蛋白含量,因此商品料实走专门郑重。牧原蛋白比国标还要矮,能够议定增补赖氨酸来已足营养必要,赖氨酸和玉米蛋白粉涨价是趋势。

  母猪镌汰:现在镌汰能繁母猪价格3块多一斤,已经矮于平常程度,表明母猪镌汰量在增补,展望过年前会展现挑前镌汰母猪表象, 这会影响明年生猪供答。

数据来源:统计局 华泰期货钻研院 数据来源:统计局 华泰期货钻研院

  本次调研走访武汉、孝感、荆门三地屠宰场、饲料厂及上游油脂企业,就湖北当地生猪养殖、饲料工业产量、非洲猪瘟疫情影响等方面进走漫谈交流。

  屠宰场收猪标准: 运输途中保证一头不及物化,耳标不及错,否则整车拒收。拉来的猪必须保证每头都健康,体温平常方可入场屠宰,车上展现发病、答激猪只或物化猪的拒收,泔水猪拒收。同时企业对拉猪车请求厉格,猪车保证消毒干燥到位,有猪粪拒绝装车。

  图6:两湖及全国猪价走势 单位:元/公斤

  屠宰场: 疫情扰动下,出栏体重减轻

  孝感某屠宰企业:公司以生猪屠宰和食品添工为主。现在全国有10个分公司,年度屠宰能力400万头。异日计划主要在西南地区发展。湖北厂现在镇日屠宰1000 多头,屠宰量转折不大。

数据来源:统计局 华泰期货钻研院 数据来源:统计局 华泰期货钻研院

  图4:各省猪肉消耗量差额 单位:万吨

数据来源:统计局 华泰期货钻研院 数据来源:统计局 华泰期货钻研院


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